Três meses se passaram desde que o Rei Demônio foi derrotado por um herói. A humanidade se alegra com a sua vitória, mas os habitantes do mundo demoníaco não compartilham o mesmo sentimento. Com a perda do seu rei, eles devem agora realizar um torneio para decidir quem será seu sucessor. Monitorando a competição está o cabeça quente, mas poderoso, Vamirio – um dos Quatro Reis Celestiais. Entre todos os participantes, ela desconfia extremamente de um: Helck, um herói humano que afirma odiar a humanidade. Por mais que ela queira se livrar dele, é impossível devido à incrível força e popularidade de Helck. Em meio à competição, Vamirio descobre que humanos desapareceram de várias cidades. Como resultado desta reviravolta intrigante, Vamirio fica desesperado para revelar as verdadeiras intenções de Helck, elaborando cuidadosamente um plano para fazer Helck perder. Se ela tiver sucesso, ela poderá descobrir onde realmente reside sua lealdade antes que o mundo dos demônios seja ameaçado.